Poder notarial en California: formulario, firma y poderes

Palabras que se usan en California

En California usted nombra a un attorney-in-fact (apoderado) para su dinero y sus bienes en un poder notarial (power of attorney), y a un representante para atención médica (health care agent) en una directiva anticipada de atención médica. Si un adulto no puede valerse por sí mismo y no tiene documentos, un tribunal puede nombrar a un curador (conservator), pero solo si las opciones menos restrictivas no funcionan.

Un apoderado (agent, también llamado attorney-in-fact) es la persona que usted elige para actuar por usted. Usted es el otorgante (principal).

Dinero y bienes

Poder duradero (durable power of attorney); Uniform Statutory Form Power of Attorney

La persona que elige

Attorney-in-fact (apoderado; agent)

Atención médica

Advance health care directive (directiva anticipada de atención médica), que puede incluir un poder para atención médica (power of attorney for health care)

Deseos de tratamiento

Individual health care instructions

Quien nombra el tribunal

Conservatorship (curaduría): conservator of the person (curador de la persona), conservator of the estate (curador de los bienes), limited conservatorship (curaduría limitada); en California "guardianship" (tutela) se usa para menores de edad

Ley y formulario oficial

Ley

Power of Attorney Law (Ley de Poderes Notariales; Probate Code, División 4.5); Uniform Statutory Form Power of Attorney Act

Ley Uniforme de Poderes Notariales (UPOAA)

No

Formulario oficial

Uniform Statutory Form Power of Attorney (formulario oficial uniforme de poder; Probate Code 4401)Publicado por San Mateo County Law Library (biblioteca legal del condado de San Mateo; enlazado desde la guía de autoayuda de los tribunales de California)

No tiene que usarlo.

You do not have to use this form; any power of attorney that meets the signing rules is valid. If you use the statutory form, your signature must be acknowledged before a notary public. The form does not cover medical or health care decisions.

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code §§ 4000, 4400; Cal. Prob. Code §§ 4401, 4402, 4408

Reglas de firma

Cómo firmar

Un poder debe tener fecha y firma. Debe ser reconocido ante un notario público o firmado por dos testigos adultos. El formulario oficial establecido por ley debe ser notariado.

Quién firma

Firmado por usted, o a su nombre por otro adulto en su presencia y bajo su dirección. Debe mostrar la fecha en que lo firmó.

Notario

Notario o testigos (a su elección)

Testigos

2 (en lugar de un notario)

Quién no puede ser testigo

Los testigos deben ser adultos. Su apoderado (attorney-in-fact) no puede ser testigo. Cada testigo debe verlo firmar, o verlo reconocer su firma o el documento.

Aceptación del apoderado

Los formularios impresos de poder duradero que se venden o se entregan en California para usarse sin abogado deben incluir un aviso para que el apoderado firme, indicando que entiende sus deberes legales. Esta regla no se aplica al formulario oficial establecido por ley.

Firma electrónica

La Power of Attorney Law no tiene una regla especial para los poderes financieros electrónicos. La Online Notarization Act de California (ley de notarización en línea; Gov. Code 8231-8231.20, SB 696, vigente desde el 1 de enero de 2024) permite que un notario notarice un documento electrónico en línea solo después de registrarse ante el Secretary of State (secretario de estado) y después de que el Secretary of State complete su sistema de notarización en línea, que la ley exige para el 1 de enero de 2030.

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code §§ 4121, 4122, 4128, 4402(c)

Duradero y condicionado

¿Es duradero?

Un poder sigue vigente después de que usted pierde la capacidad solo si así lo dice, por ejemplo: "This power of attorney shall not be affected by subsequent incapacity of the principal" (este poder no se verá afectado por la incapacidad posterior del otorgante). Un poder sin esas palabras termina si usted queda sin capacidad para celebrar contratos.

Ley (en inglés): Prob. Code 4124, 4155

¿Es duradero salvo que diga lo contrario?

No: sigue después de la incapacidad solo si lo dice.

Que empiece después (springing)

Un poder puede comenzar en un momento o evento futuro, como su incapacidad (springing). Usted puede nombrar a una o más personas que decidan, mediante una declaración escrita bajo pena de perjurio, que el evento ha ocurrido.

Ley (en inglés): Prob. Code 4030, 4129

Qué puede y qué no puede hacer el apoderado

Requiere permiso expreso

• Crear, cambiar, revocar o terminar un fideicomiso (trust)
• Poner sus bienes en un fideicomiso creado por otra persona
• Hacer o revocar un regalo o donación de sus bienes
• Rechazar o reducir su parte de una herencia, un fideicomiso u otro fondo
• Crear o cambiar derechos de supervivencia sobre bienes
• Nombrar o cambiar a los beneficiarios que reciben bienes cuando usted muera (designación de beneficiarios)
• Hacer un préstamo al apoderado

Ningún poder notarial puede

Ningún poder puede permitir que el apoderado haga, cambie o revoque su testamento. Un poder financiero no da autoridad sobre la atención médica; eso se hace en una directiva anticipada de atención médica.

Ley (en inglés): Prob. Code 4265

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code § 4264

Deberes, pago y revisión del tribunal

Deberes del apoderado

• Actuar solo en su interés y evitar conflictos de intereses
• Usar el cuidado que usaría una persona prudente con los bienes de otra persona
• Mantener sus bienes separados de los propios
• Mantener contacto regular con usted y seguir sus instrucciones cuando sea razonablemente posible
• Llevar registros de todas las transacciones y rendir cuentas cuando usted lo pida (y en otros casos señalados)
• Entregar sus bienes y registros cuando termine su autoridad

Pago del apoderado

El apoderado tiene derecho a una paga razonable y al reembolso de los gastos razonables, a menos que el poder diga otra cosa.

Ley (en inglés): Prob. Code 4204

Pedir al tribunal que revise a un apoderado

Usted, el apoderado, su cónyuge o un familiar, un curador, el investigador del tribunal, el tutor público (public guardian) y otras personas interesadas pueden pedir al tribunal testamentario (probate court) que decida si el poder está vigente, que revise los actos del apoderado o que ordene una rendición de cuentas si el apoderado no la ha dado dentro de los 60 días de una solicitud por escrito.

Ley (en inglés): Prob. Code 4540, 4541

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code §§ 4231, 4232, 4233, 4234, 4236, 4238

Cuándo termina y cómo revocarlo

Cómo revocar un poder notarial en California

Formularios oficiales en California

Formularios publicados por el estado o sus tribunales. Se abren en el sitio oficial.

Poder notarial financiero

• Uniform Statutory Form Power of Attorney (formulario oficial uniforme de poder; Probate Code 4401) · Publicado por San Mateo County Law Library (biblioteca legal del condado de San Mateo; enlazado desde la guía de autoayuda de los tribunales de California)

Directiva de atención médica

• Advance Health Care Directive (directiva anticipada de atención médica; Probate Code 4701) · Publicado por California Office of the Attorney General (Oficina del Procurador General de California) · Versión: Fillable PDF dated September 2022

Tutela / curaduría

• GC-310 Petition for Appointment of Probate Conservator (petición para nombrar un curador)
• GC-312 Confidential Supplemental Information (información complementaria confidencial)
• GC-314 Confidential Conservator Screening Form (formulario confidencial de evaluación del curador)
• GC-320 Citation for Conservatorship (citatorio para la curaduría)
• GC-020 Notice of Hearing (aviso de audiencia)
• GC-348 Duties of Conservator (deberes del curador)
• GC-335 Capacity Assessment and Declaration (evaluación de capacidad y declaración)
• FW-001-GC Request to Waive Court Fees (solicitud de exención de cargos del tribunal; tutela o curaduría)
• FW-003-GC Order on Court Fee Waiver (orden sobre la exención de cargos del tribunal)

Ayuda gratuita en California

• Court self-help centers and other free legal resources (centros de ayuda de los tribunales y otros recursos legales gratuitos; lista de los tribunales de California)
• Legal services for people 60 and older through local Area Agencies on Aging (servicios legales para personas de 60 años o más a través de las agencias locales para personas mayores; California Department of Aging)
• California Courts Self-Help (autoayuda de los tribunales de California): Helping a person with an impairment or disability (cómo ayudar a una persona con una discapacidad)
• California Courts Self-Help (autoayuda de los tribunales de California): Options to help someone (supported decision-making, power of attorney, directive) (opciones para ayudar a alguien: toma de decisiones con apoyo, poder notarial, directiva)
• California Attorney General (Procurador General de California): Advance health care directives (directivas anticipadas de atención médica)
• Encuentre ayuda legal gratuita en LawHelp.org

Denunciar abuso o explotación

County Adult Protective Services (Servicios de Protección para Adultos del condado; California Department of Social Services) · 1-833-401-0832

Más sobre California

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