Poder notarial, directiva médica y tutela en California

Poder notarial financiero en California

Ley y formulario oficial

Ley

Power of Attorney Law (Ley de Poderes Notariales; Probate Code, División 4.5); Uniform Statutory Form Power of Attorney Act

Ley Uniforme de Poderes Notariales (UPOAA)

No

Formulario oficial

Uniform Statutory Form Power of Attorney (formulario oficial uniforme de poder; Probate Code 4401)Publicado por San Mateo County Law Library (biblioteca legal del condado de San Mateo; enlazado desde la guía de autoayuda de los tribunales de California)

No tiene que usarlo.

You do not have to use this form; any power of attorney that meets the signing rules is valid. If you use the statutory form, your signature must be acknowledged before a notary public. The form does not cover medical or health care decisions.

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code §§ 4000, 4400; Cal. Prob. Code §§ 4401, 4402, 4408

Reglas de firma

Cómo firmar

Un poder debe tener fecha y firma. Debe ser reconocido ante un notario público o firmado por dos testigos adultos. El formulario oficial establecido por ley debe ser notariado.

Quién firma

Firmado por usted, o a su nombre por otro adulto en su presencia y bajo su dirección. Debe mostrar la fecha en que lo firmó.

Notario

Notario o testigos (a su elección)

Testigos

2 (en lugar de un notario)

Quién no puede ser testigo

Los testigos deben ser adultos. Su apoderado (attorney-in-fact) no puede ser testigo. Cada testigo debe verlo firmar, o verlo reconocer su firma o el documento.

Aceptación del apoderado

Los formularios impresos de poder duradero que se venden o se entregan en California para usarse sin abogado deben incluir un aviso para que el apoderado firme, indicando que entiende sus deberes legales. Esta regla no se aplica al formulario oficial establecido por ley.

Firma electrónica

La Power of Attorney Law no tiene una regla especial para los poderes financieros electrónicos. La Online Notarization Act de California (ley de notarización en línea; Gov. Code 8231-8231.20, SB 696, vigente desde el 1 de enero de 2024) permite que un notario notarice un documento electrónico en línea solo después de registrarse ante el Secretary of State (secretario de estado) y después de que el Secretary of State complete su sistema de notarización en línea, que la ley exige para el 1 de enero de 2030.

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code §§ 4121, 4122, 4128, 4402(c)

Duradero y condicionado

¿Es duradero?

Un poder sigue vigente después de que usted pierde la capacidad solo si así lo dice, por ejemplo: "This power of attorney shall not be affected by subsequent incapacity of the principal" (este poder no se verá afectado por la incapacidad posterior del otorgante). Un poder sin esas palabras termina si usted queda sin capacidad para celebrar contratos.

Ley (en inglés): Prob. Code 4124, 4155

¿Es duradero salvo que diga lo contrario?

No: sigue después de la incapacidad solo si lo dice.

Que empiece después (springing)

Un poder puede comenzar en un momento o evento futuro, como su incapacidad (springing). Usted puede nombrar a una o más personas que decidan, mediante una declaración escrita bajo pena de perjurio, que el evento ha ocurrido.

Ley (en inglés): Prob. Code 4030, 4129

Qué puede y qué no puede hacer el apoderado

Requiere permiso expreso

• Crear, cambiar, revocar o terminar un fideicomiso (trust)
• Poner sus bienes en un fideicomiso creado por otra persona
• Hacer o revocar un regalo o donación de sus bienes
• Rechazar o reducir su parte de una herencia, un fideicomiso u otro fondo
• Crear o cambiar derechos de supervivencia sobre bienes
• Nombrar o cambiar a los beneficiarios que reciben bienes cuando usted muera (designación de beneficiarios)
• Hacer un préstamo al apoderado

Ningún poder notarial puede

Ningún poder puede permitir que el apoderado haga, cambie o revoque su testamento. Un poder financiero no da autoridad sobre la atención médica; eso se hace en una directiva anticipada de atención médica.

Ley (en inglés): Prob. Code 4265

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code § 4264

Deberes, pago y revisión del tribunal

Deberes del apoderado

• Actuar solo en su interés y evitar conflictos de intereses
• Usar el cuidado que usaría una persona prudente con los bienes de otra persona
• Mantener sus bienes separados de los propios
• Mantener contacto regular con usted y seguir sus instrucciones cuando sea razonablemente posible
• Llevar registros de todas las transacciones y rendir cuentas cuando usted lo pida (y en otros casos señalados)
• Entregar sus bienes y registros cuando termine su autoridad

Pago del apoderado

El apoderado tiene derecho a una paga razonable y al reembolso de los gastos razonables, a menos que el poder diga otra cosa.

Ley (en inglés): Prob. Code 4204

Pedir al tribunal que revise a un apoderado

Usted, el apoderado, su cónyuge o un familiar, un curador, el investigador del tribunal, el tutor público (public guardian) y otras personas interesadas pueden pedir al tribunal testamentario (probate court) que decida si el poder está vigente, que revise los actos del apoderado o que ordene una rendición de cuentas si el apoderado no la ha dado dentro de los 60 días de una solicitud por escrito.

Ley (en inglés): Prob. Code 4540, 4541

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code §§ 4231, 4232, 4233, 4234, 4236, 4238

Cuándo termina y cómo revocarlo

Termina cuando

• La fecha o el evento que fija el documento
• Se cumple su propósito
• Usted lo revoca
• Usted muere (salvo los actos limitados que la ley permite después de la muerte)
• El apoderado es destituido, renuncia, queda incapacitado o muere
• Su matrimonio con el apoderado se disuelve o se anula
• Usted pierde la capacidad, si el poder no es duradero

El divorcio termina la autoridad del cónyuge

Sí · Reglas de divorcio en California (Divorce Law Map)

Cómo revocarlo

Usted puede revocar un poder de la manera que indique el documento, o por escrito. También puede terminar la autoridad de un apoderado en particular diciéndole al apoderado, de forma oral o por escrito, que su autoridad queda revocada. Ponerlo por escrito le deja un registro.

Avisar a otros

Un apoderado o una empresa que no sabe de la revocación y actúa de buena fe queda protegido de responsabilidad. El formulario oficial establecido por ley dice que una revocación no afecta a un tercero hasta que ese tercero la conozca realmente.

Si fue inscrito

Si el poder se registró en el registro del condado (county recorder), la revocación de sus facultades sobre bienes inmuebles surte efecto solo cuando la revocación es reconocida (o comprobada), certificada y registrada en la misma oficina del registro.

Ley (en inglés): Civil Code 1216

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code §§ 4152, 4154, 4155; Cal. Prob. Code §§ 4151, 4153, 4303, 4304, 4401; Cal. Civ. Code § 1216

Bancos, otros estados y bienes raíces

Bancos y otros negocios

Una empresa debe dar a su apoderado los mismos derechos que le daría a usted en persona, a menos que pudiera rechazarlo a usted en la misma situación. Si una empresa rechaza sin razón un poder en el formulario oficial establecido por ley debidamente firmado, un tribunal puede ordenarle que lo acepte y conceder honorarios de abogado; rechazarlo solo porque no es el formulario de la propia empresa no es razonable. Una copia certificada por un abogado de California o por un notario tiene el mismo efecto que el original.

Ley (en inglés): Prob. Code 4300; Prob. Code 4406; Prob. Code 4307

Firmado en otro estado

Un poder duradero firmado en otro estado conforme a la ley de ese estado, o conforme a la ley de California, es válido en California.

Ley (en inglés): Prob. Code 4053

Bienes raíces

El aviso exigido en los formularios impresos de poder duradero dice que un poder que pueda afectar bienes inmuebles debe ser reconocido ante un notario público para que pueda registrarse fácilmente.

Ley (en inglés): Prob. Code 4128

Directiva de atención médica en California

El documento y su formulario

Documento

Advance Health Care Directive (directiva anticipada de atención médica)

Formulario oficial

Advance Health Care Directive (directiva anticipada de atención médica; Probate Code 4701)Publicado por California Office of the Attorney General (Oficina del Procurador General de California)Versión: Fillable PDF dated September 2022

No tiene que usarlo.

Testamento vital

Instructions for Health Care (instrucciones sobre su atención médica; Parte 2 de la Advance Health Care Directive)

Es parte de la directiva.

California no usa un formulario separado de testamento vital (living will). Usted escribe sus deseos sobre el tratamiento, por ejemplo sobre el soporte vital y el alivio del dolor, en la Parte 2 de la directiva anticipada de atención médica. Puede llenar la Parte 2 aunque no nombre a un representante. Las instrucciones individuales también pueden ser orales.

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code §§ 4700, 4701; Cal. Prob. Code §§ 4670, 4701

Reglas de firma

Cómo firmar

Firme y feche la directiva. Luego haga que la notaricen o que la firmen dos testigos adultos calificados. En un centro de enfermería especializada, un ombudsman o defensor del paciente también debe ser testigo.

Quién firma

Firmada por usted, o a su nombre por otro adulto en su presencia y bajo su dirección, y con fecha.

Notario

Notario o testigos (a su elección)

Testigos

2 (en lugar de un notario)

Quién no puede ser testigo

Los testigos deben ser adultos que lo vean firmar o reconocer la directiva, y deben firmar una declaración. Estas personas no pueden ser testigos: su proveedor de atención médica o un empleado de este, el operador o un empleado de un centro de atención comunitaria (community care facility) o de un centro de cuidado residencial para personas mayores (residential care facility for the elderly), y su representante para atención médica. Al menos un testigo no debe ser pariente suyo por sangre, matrimonio o adopción y no debe heredar de usted.

Centros de enfermería y otros entornos

Si usted vive en un centro de enfermería especializada (skilled nursing facility) cuando firma, un defensor del paciente (patient advocate) o ombudsman también debe firmar como testigo (como uno de los dos testigos o además de un notario).

Firma electrónica

Una directiva anticipada de atención médica electrónica debe ser reconocida ante un notario público, y una firma digital debe cumplir las reglas del Probate Code 4673(b).

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code §§ 4673, 4674, 4675

Quién puede ser su representante y qué puede hacer

Quién no puede ser su representante

Su proveedor de atención médica a cargo (supervising health care provider), un empleado de la institución de salud donde usted recibe atención, y un operador o empleado de un centro de atención comunitaria o de cuidado residencial donde usted recibe atención no pueden ser su representante, a menos que sean parientes suyos (por sangre, matrimonio, adopción o pareja de hecho registrada) o compañeros de trabajo (un empleado que no sea su proveedor a cargo). Un curador de salud mental (LPS) solo puede ser nombrado si usted tiene un abogado que firme un certificado en la directiva.

Ley (en inglés): Prob. Code 4659

Cuándo empieza el representante

A menos que la directiva diga otra cosa, la autoridad del representante comienza solo cuando su médico principal determina que usted no tiene capacidad, y termina cuando usted recupera la capacidad. Usted puede elegir que el representante actúe de inmediato.

Ley (en inglés): Prob. Code 4658, 4682

Decisiones que el representante no puede tomar

Un representante no puede dar consentimiento en su nombre para el internamiento en un centro de tratamiento de salud mental, tratamiento convulsivo, psicocirugía, esterilización ni aborto. Un representante no puede tomar una decisión a la que usted se oponga.

Ley (en inglés): Prob. Code 4652; Prob. Code 4689

Revocar y documentos en conflicto

Revocar a su representante

Usted puede revocar su elección de representante solo por escrito firmado o diciéndoselo personalmente a su proveedor de atención médica a cargo.

Revocar sus instrucciones

Usted puede revocar el resto de la directiva en cualquier momento y de cualquier manera que muestre que desea revocarla.

Avisar a otros

Un proveedor, representante, curador o sustituto que se entere de la revocación debe avisar sin demora a su proveedor de atención médica a cargo y a cualquier institución de salud donde usted esté recibiendo atención.

El divorcio termina la autoridad del cónyuge

Sí · Reglas de divorcio en California (Divorce Law Map)

Documentos en conflicto

Una directiva anticipada de atención médica más reciente revoca una más antigua en la medida en que se contradigan.

Ley (en inglés): Prob. Code 4698

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code §§ 4695, 4696, 4697

Si no tiene directiva

Quién decide sin directiva

Si usted no tiene capacidad y no tiene ninguna de estas personas, un proveedor de atención médica o la persona designada del centro puede elegir a un sustituto adulto que haya mostrado especial cuidado e interés por usted y que conozca sus valores. El sustituto puede elegirse entre su cónyuge o pareja de hecho, un hijo adulto, un padre o una madre, un hermano adulto, un nieto adulto, o un pariente adulto o amigo personal cercano. Usted puede descalificar a alguien para que no actúe como su sustituto mediante un escrito firmado o diciéndoselo a su proveedor de atención médica a cargo.

• Un sustituto para decisiones médicas (surrogate) que usted nombró diciéndoselo a su proveedor de atención médica a cargo
• Su representante conforme a una directiva anticipada de atención médica o a un poder para atención médica
• Su curador o tutor con autoridad sobre la atención médica

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code §§ 4711, 4712, 4715

Otros estados, registro y órdenes médicas

Firmado en otro estado

Una directiva anticipada firmada en otro estado conforme a la ley de ese estado, o conforme a la ley de California, es válida en California.

Ley (en inglés): Prob. Code 4676

Registro

Advance Health Care Directive Registry (registro de directivas anticipadas de atención médica; California Secretary of State)

Cargo: $10 por registrar una directiva, incluida una directiva nueva o modificada. Sin cargo por cambiar la información de su registro ni por revocar el registro. El registro se hace solo por correo, en el formulario Registration of Written Advance Health Care Directive (registro de directiva anticipada de atención médica escrita).

POLST (órdenes médicas)

Physician Orders for Life Sustaining Treatment (POLST; órdenes médicas para tratamiento de soporte vital), aprobadas por la Emergency Medical Services Authority (Autoridad de Servicios Médicos de Emergencia)

Directiva de salud mental

Usted puede hacer una directiva anticipada psiquiátrica independiente que registre sus preferencias de tratamiento de salud mental. Debe seguir las mismas reglas de firma que una directiva anticipada de atención médica.

Ley (en inglés): Prob. Code 4679

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code §§ 4800-4805; Cal. Prob. Code § 4780

Tutela y curaduría en California

Qué es la tutela o curaduría

Cómo se llama

Conservatorship of the person (curaduría de la persona), conservatorship of the estate (curaduría de los bienes), limited conservatorship (curaduría limitada, para adultos con discapacidades del desarrollo)

Cuándo puede nombrarlo un tribunal

Se puede nombrar a un curador de la persona para alguien que no puede atender debidamente sus necesidades personales de salud física, alimentos, ropa o vivienda. Se puede nombrar a un curador de los bienes para alguien que en gran medida no puede manejar sus propias finanzas ni resistir el fraude o la influencia indebida. El tribunal debe concluir que la curaduría es la alternativa menos restrictiva necesaria, después de considerar apoyos como los acuerdos de toma de decisiones con apoyo (supported decision-making), los poderes notariales, los sustitutos para decisiones médicas y las directivas anticipadas de atención médica.

Tipos

• Curaduría general de la persona, de los bienes, o de ambos
• Curaduría limitada para un adulto con una discapacidad del desarrollo (hasta 7 facultades específicas)
• Curaduría temporal mientras está pendiente la petición principal
• Curaduría de salud mental (LPS), recomendada por profesionales de salud mental y presentada por el investigador de curadurías del condado, no por la familia

Ley (en inglés): Cal. Prob. Code §§ 1800.3, 1801, 1810, 1820, 1821

Quién puede pedirla, qué tribunal y su propia elección

Quién puede pedirlo

La propia persona, su cónyuge o pareja de hecho, un familiar, una agencia estatal o local interesada o un funcionario público, o cualquier otra persona interesada o amigo. Un acreedor no puede presentar la petición a menos que sea una de estas personas.

Tribunal

El departamento testamentario (probate) del tribunal superior (superior court), por lo general en el condado donde vive el adulto.

Elegir el suyo

Mientras tenga capacidad, usted puede proponer a su futuro curador en un poder duradero u otro escrito firmado. El tribunal debe nombrar a la persona que usted propuso, a menos que no sea lo mejor para usted.

Ley (en inglés): Prob. Code 1810, 4126

Efecto en un poder notarial

Si se nombra a un curador de los bienes, el apoderado conforme a un poder duradero también debe rendir cuentas al curador. Un curador de California puede revocar o cambiar el poder solo con una orden del tribunal.

Ley (en inglés): Prob. Code 4206

Costo, exención de cargos y formularios

Cargo de presentación

Los cargos de presentación comienzan en $435, más un cargo de investigación que fija cada tribunal.

Fuente: guía de autoayuda de los tribunales de California

Exención de cargos

Request to Waive Court Fees, con base en los ingresos del posible conservatee (persona bajo curaduría), no del peticionario. Si se concede, también cubre los costos de investigación.

Fuente: solicitud de exención de cargos del tribunal; formulario FW-001-GC

Formularios

• GC-310 Petition for Appointment of Probate Conservator (petición para nombrar un curador)
• GC-312 Confidential Supplemental Information (información complementaria confidencial)
• GC-314 Confidential Conservator Screening Form (formulario confidencial de evaluación del curador)
• GC-320 Citation for Conservatorship (citatorio para la curaduría)
• GC-020 Notice of Hearing (aviso de audiencia)
• GC-348 Duties of Conservator (deberes del curador)
• GC-335 Capacity Assessment and Declaration (evaluación de capacidad y declaración)
• FW-001-GC Request to Waive Court Fees (solicitud de exención de cargos del tribunal; tutela o curaduría)
• FW-003-GC Order on Court Fee Waiver (orden sobre la exención de cargos del tribunal)

Pasos

Pasos

Otras opciones y dónde denunciar abuso

Toma de decisiones con apoyo

Supported decisionmaking agreements (acuerdos de toma de decisiones con apoyo; Welfare and Institutions Code 21000-21008)

Vigente desde January 1, 2023

Un adulto con discapacidad puede elegir a personas de confianza como apoyo para ayudarle a entender, tomar y comunicar sus propias decisiones. El adulto conserva el derecho a decidir, y firmar un acuerdo no puede usarse como prueba de incapacidad. Cualquiera de las partes puede terminarlo en cualquier momento, de forma oral o por escrito. Usted también tiene derecho a llevar a personas de apoyo a las reuniones con médicos, bancos y proveedores de servicios.

Un acuerdo escrito en lenguaje sencillo, firmado por el adulto con discapacidad y por cada persona de apoyo frente a dos testigos adultos sin interés en el asunto o ante un notario público.

Fuente: Texto oficial

Opciones menos restrictivas

• Toma de decisiones con apoyo (supported decision-making): Personas de confianza ayudan a la persona a tomar sus propias decisiones. No interviene ningún tribunal.
• Poder notarial (power of attorney): La persona nombra a alguien para manejar asuntos financieros o legales. No hay supervisión automática del tribunal.
• Directiva anticipada de atención médica (advance health care directive): La persona nombra a un representante para atención médica y escribe sus deseos de tratamiento, incluida la atención de salud mental.
• Representante de beneficiario (representative payee): Una persona u organización nombrada por el Seguro Social maneja los pagos del Seguro Social o del SSI.
• Fideicomiso para necesidades especiales (special needs trust) o cuenta CalABLE: Se reserva dinero para una persona con discapacidad para que pueda conservar los beneficios públicos.

Denunciar abuso o explotación

County Adult Protective Services (Servicios de Protección para Adultos del condado; California Department of Social Services) · 1-833-401-0832

Llame o envíe un mensaje de texto al Eldercare Locator para encontrar los servicios de protección para adultos de su zona: 1-800-677-1116 · eldercare.acl.gov

Ley (en inglés): Cal. Welf. & Inst. Code §§ 21001, 21003, 21004, 21005, 21006

Bueno saber en California

• En California, un poder financiero no es duradero a menos que diga que continúa después de la incapacidad.

  Ley (en inglés): Prob. Code 4124

• Desde el 1 de enero de 2023, si usted no tiene capacidad y no tiene apoderado, curador ni sustituto nombrado, un proveedor de atención médica puede elegir a un sustituto entre su familia o amigos cercanos. También puede nombrar a un sustituto con solo decírselo a su médico; eso dura durante la enfermedad o estancia actual, o 60 días, lo que sea más corto.

  Ley (en inglés): Prob. Code 4712, AB 2338; Prob. Code 4711

• Desde el 1 de enero de 2024, el formulario oficial de directiva cubre la atención de salud mental, y usted puede hacer una directiva anticipada psiquiátrica independiente.

  Ley (en inglés): Prob. Code 4617, 4679, 4701, AB 1029

• Registrar una directiva ante el Secretary of State es voluntario; una directiva no registrada sigue siendo válida.

  Ley (en inglés): Prob. Code 4803

Cambios en 2024–2026

AB 1029, vigente desde el 1 de enero de 2024: las decisiones de atención médica y el formulario oficial de directiva anticipada de atención médica ahora cubren la atención de salud mental, y el Probate Code 4679 reconoce las directivas anticipadas psiquiátricas independientes. SB 696, vigente desde el 1 de enero de 2024: Online Notarization Act (ley de notarización en línea; Gov. Code 8231 y siguientes); la notarización en línea comienza solo después del registro de los notarios y del sistema del Secretary of State (previsto para el 1 de enero de 2030). SB 1106, vigente desde el 1 de enero de 2025, modificó las secciones 2352, 2361 y 2700 sobre curadurías. No hubo reformas de 2024-2026 a la Power of Attorney Law, a las secciones sobre la firma de directivas anticipadas (4670-4701) ni a la ley de toma de decisiones con apoyo.

Ley (en inglés): Stats. 2023, ch. 171; Stats. 2023, ch. 291; Stats. 2024, ch. 455; Probate Code 4000-4545; Welf. & Inst. Code 21000-21008

Preguntas sobre poderes notariales en California